515投资者保护|“长情相伴 共赴财富远方”国泰基金投资者教育工作实践:构建多元化、场景化、常态化投教生态

专题：515投资者保护！新浪财经2026年度投教案例评选展播

　　新浪财经“2026年度投教优秀案例评选 ”活动已于4月20日正式启动
。“长情相伴，共赴财富远方
”国泰基金投资者教育工作实践参选“投教项目优秀实践奖”类别。>>活动详情

　　据悉 ，面对行业发展新阶段与投资者多样化投教需求
，国泰基金始终坚守“金融为民
”的初心使命，以提升国民金融素养、保护投资者合法权益为核心 ，立足行业发展趋势
，精准对接投资者需求，系统构建多元化 、场景化
、常态化的投教生态 ，用专业力量护航投资者财富成长
，以实际行动践行金融机构服务国家大局、守护民生财富的责任担当 。

　　1 、打造“国泰基金99养老周”，推动养老投教向年轻圈层破圈

　　针对年轻群体养老规划意识薄弱
、认知存在偏差的问题 ，2025年9月
，国泰基金创新打造“99养老周 ”主题投教活动，活动为期六天 ，设置“衰老实验室
”“时光长廊”“未来养老生活模拟 ”“养老知识互动区
”四大核心板块，通过互动游戏让年轻人沉浸式体验银发生活
，正视养老规划的重要性
。

　　活动期间线下累计接待观展群众超1400人次，同步在小红书平台发起#聊聊你的养老计划#互动话题 ，吸引大量年轻用户参与分享
，话题标签“基金行业话养老”“国泰基金99养老周 ”合计获得5.5w次浏览，2300余人讨论 ，助力养老投教向年轻圈层破圈
，让“早规划、早受益”的养老理念深入人心。

　　2 、开展社区助老防骗课堂，守护银发群体财产安全

　　聚焦老年群体金融知识薄弱
、易遭受诈骗的痛点 ，国泰基金联合蓝马甲公益组织
，深入上海、杭州两地老龄化程度较高的社区，围绕金融防骗进行系列课程宣讲 。宣讲以真实养老诈骗案例为切入点 ，用通俗易懂的语言拆解“虚假养老投资
”“非法集资”“AI仿冒客服 ”等常见骗局套路
，手把手指导老年人识别诈骗陷阱 、守护个人财产安全
。2025年全年累计开展社区宣讲52场，用实际行动传递金融温暖 ，营造助老爱老、守护银发财富的良好氛围。

　　3
、深耕高校投教场景，助力青年树立正确投资观

　　打破校园投教传统的宣讲模式
，国泰基金走进上海财经大学商学院，举办ETF投教快闪活动 ，将ETF投资知识融入“ETF投篮
”“知识扭蛋机”等互动游戏中
，让高校学子在轻松愉悦的氛围中学习金融知识、破解投资误区 。活动现场参与度高涨，趣味游戏有效拉近了金融机构与高校学子的距离 ，助力高校学子树立正确的财富观与投资观
。

　　此外
，国泰基金联合上海证券交易所 、上海证券报开展“上证杯高校ETF系列投教项目 ”。国泰基金作为专业支持机构，通过高校宣讲
、ETF实战特训等方式 ，充分发挥专业优势
，为参赛选手提供丰富的理论指导与实操经验，真正实现以赛促学 ，帮助高校学子在实战中树立正确的理性投资、价值投资理念 。

　　4 、儿童财商课程
，播撒财商启蒙种子

　　秉持“金融普惠
”理念，国泰基金将财商启蒙延伸至5-10岁小朋友 ，精心策划儿童财商课程，双线走进上海陆家嘴金融城与贵州省施秉县第四小学
，兼顾城市与乡村儿童的财商教育需求
。课程以“生活中的经济学”为切入点，通过“牛奶可乐的定价奥秘 ”等趣味话题 ，引导孩子们观察生活中的金融现象；结合模拟拍卖会等互动游戏
，孩子们在实践中学会合理规划支出
、规避冲动消费，从小培养科学的消费观与财富管理意识 ，让财商启蒙的种子在低龄群体中生根发芽。

　　5、“国泰反诈君
”系列视频
，聚焦防非反诈

　　面对当前投资骗局日趋隐蔽 、套路不断翻新的态势，国泰基金跳出传统说教式投教模式 ，打造“国泰反诈君”专属投教IP
，围绕“黄金托管迷局 ”“AI荐股陷阱
”“养老投资骗局”“虚假投资名师 ”等高发
、新型诈骗类型，国泰基金精心策划系列反诈小故事 ，用贴近生活的叙事方式
，层层拆解骗局的伪装套路与核心陷阱，揭露诈骗分子的作案手法 ，助力投资者清晰识别各类投资骗局的“真面目” 。

　　6、布局多平台矩阵，实现常态化投资者陪伴

　　面对丰富多元的传播媒介
，国泰基金在深耕公众号 、视频号
、抖音平台的同时，也积极拓展小宇宙、小红书等新兴平台。内容上立足各平台特质 ，兼顾“轻量化
”与“深度感”：既推出碎片化科普内容
，精准适配当代投资者快节奏的浏览需求；也打造兼具专业度与温度感的深度内容，满足投资者提升理财认知的核心诉求 ，实现对不同圈层 、不同需求投资者的精准触达与常态化陪伴
。

　　公众号和视频号平台：策划大咖研习社、债券市场点评
、深夜食堂、数据实验室等特色投教内容
，用通俗易懂的表达 、生动有趣的形式，解构专业基金知识 ，向投资者传递理性投资理念与温暖陪伴。

　　小宇宙平台：持续运营“泰客Talk ”播客栏目
，以音频形式解读财务规划
、省钱技巧、金融科技等热点话题，将专业财经知识轻量化 ，让投资者在碎片化时间就能轻松学习理财知识 、提升财商素养 。

　　小红书平台：打造“小黄鸭
”投教IP
，围绕基金投资知识
、市场热点动态等话题，深度贴合年轻投资者的内容阅读习惯 ，打造出具有辨识度的理财科普阵地
。

　　抖音平台：以短视频为核心载体，围绕市场热点话题进行解读
，兼具实用性与趣味性，让理性投资理念触达更广泛的大众群体。

　　7、深耕ETF知识科普 ，传递长期投资理念

　　在ETF细分领域
，持续深耕自媒体公众号“ETF和LOF圈”，25年全年共发文500余篇 、直播近90场 ，以持续的内容陪伴做好投资者服务 。线下
，联合深交所及多家证券公司举办ETF大讲堂3场，介绍国内ETF市场发展现状的同时 ，分析资本市场投资新机遇
，帮助投资者更好地理解ETF的工具属性
。

　　8
、开展“国泰民安行 ”活动，护航投资者财富成长

　　依托“国泰民安行
”投教品牌 ，结合个人投资者的投资特点及实际需求
，开展各类投教活动278场，足迹覆盖全国60余城 ，触达投资者超4.1万人次。活动以嘉宾分享、互动问答等形式，立足投教讲师专业优势
，为投资者解答理财困惑 、明晰投资思路，切实引导投资者树立并践行长期投资
、价值投资理念 。

　　投资者教育是一项长期而艰巨的任务 ，关乎资本市场的健康发展
，关乎万千家庭的财富幸福
。2026年，国泰基金将继续坚守“金融为民”的初心使命 ，以投资者需求为导向
，不断创新投教形式、优化投教内容，与投资者同心同行 ，共赴财富成长新征程。