文章主题:下半年首个交易日, A股AI主题, 人工智能, ChatGPT

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在今年下半年第一个交易日的开盘之际,A股市场的人工智能(AI)主题出现了显著的下跌,其中人工智能、AIGC、ChatGPT等相关概念均表现疲软。与此同时,医疗信息化的应用层面、传媒和游戏等行业也受到了负面影响。截至当前时间,包括卫宁健康、久远银海、世纪华通、姚记科技、电魂网络、三七互娱在内的多家公司已经跌停,而焦点科技、山大地纬等企业也触及了跌停线。此外,神州泰岳、新致软件、掌趣科技等企业的跌幅更是超过了10%。

见顶?ChatGPT访问量下降,AI聊天机器人网站热度降温

在今年年初,ChatGPT的热度迅速攀升,据数据显示,这款消费级应用程序自推出以来用户增长速度堪称历史之最。仅仅两个月过去,ChatGPT在2023年1月底的月活用户数量已经突破了1亿大关。

在过去的一段时间里,ChatGPT的访问量在1月份呈现出131.6%的环比增长率。然而,根据网站流量监测服务商SimilarWeb的数据,自1月份起,该应用的环比增长率开始逐月下滑。到了5月份,这个数字已经降至2.8%,并预计在6月份将出现环比负增长的情况。此外,咨询服务机构AceCamp整理的数据也表明,不仅ChatGPT,市面上的其他主流人工智能聊天机器人网站,其流量和订阅用户数量也呈现出增长停滞甚至下降的趋势。

AI概念走弱背后的三大原因及市场应对策略

然而,一些券商对所谓的ChatGPT“流量瓶颈”持不同意见。近期,华西证券指出,市场上对ChatGPT流量的统计存在明显偏差。这主要是因为人们仅仅从应用的访问量来衡量AI市场的热度,而没有深入理解Open AI等巨头公司的商业策略和产业发展。实际上,ChatGPT的“流量瓶颈”主要源于三个方面:首先,是Open AI的战略限制;其次,是API结构中流量的高低问题;再次,是算力的短缺。此外,ChatGPT还受到了访问时长(即限制流)和访问人数(某些地区限制账号)的影响。

A股部分AI相关上市公司高位套现,打压市场情绪

值得关注的是,AI概念走弱的背后,还有另一层面的因素在打压市场做多热情。

在我国股市中,一些公司的股票价格被炒至高温,导致相关的大股东们感到心神不宁。近期,多家AI上市公司的股东纷纷抛出了重要信息,比如离婚等,这些信息包括三六零、卓胜微等公司。这反映了股市中的一些关键问题,也让我们对股市的现状有了更深入的理解。

在市场上,我们看到了昆仑万维、英飞拓等公司采取的“惊喜”式减持策略,引发了业界的高度关注。昆仑万维方面,其第三大股东、实控人周亚辉的前妻李琼,决定减持公司股票不超过3%,并承诺将套现金额的一半出借给公司。这一举动显然是看中了市场的机会,同时也展现了其对公司未来发展的信心。紧随其后,英飞拓也推出了类似的减持计划。该公司董事长、联席总经理刘肇怀及其一致行动人JHL INFINITE LLC,也宣布了他们的减持计划。与昆仑万维相似,他们决定将本次减持所得的资金全部借给上市公司,并将其用于日常生产运营、项目交付、债务偿还等多个领域。值得一提的是,这些资金的利率将参照同期银行贷款利率。从这两起事件中,我们可以看出,一些上市公司的大股东和高级管理人员,对于市场的判断和把握有着相当高的能力。他们在合适的时机选择减持,既体现了他们的市场敏锐度,也展示了他们对公司未来的信心。同时,这种做法也为其他投资者提供了一个参考,那就是在操作减持时,可以考虑将资金借给上市公司,这样既可以获得一定的收益,又可以支持公司的运营和发展。

AI行情还有没有?TMT调整怕不怕?

国金证券近日的研报指出,TMT是未来2-3年主线,当前是TMT 第三买点。长期主线在短期大幅调整的风险主要来自市场风险,当前大盘指数不存在明显下行风险,TMT短期调整同样不足为惧。

对于TMT的行情,安信证券与国金证券持有相同的观点,该机构表示维持“两个不变”:第一个不变:2-3年周期看好,类比于2019年的新能源车。第二个不变:维持“TMT行情年内高位顶部在Q3”以及“只要经济弱复苏,TMT就不会输”的判断。该机构认为,当前AI数字经济TMT行情第二波行情已经进入调整阶段,但AI数字经济TMT行情第三波上涨是值得期待的。可能的启动信号有以下几点:

1、7月上旬A股TMT上市公司,尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期;

2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克,尤其是AI龙头公司股价持续走高;

3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩;

4、其他AI数字经济产业内的重大催化。

华西证券指出,OpenAI并未陷入流量“瓶颈”,算力侧和应用侧同样前景广阔,相关受益标的: 1) AI芯片厂商,相关受益标的为: 寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等; 2)AI服务器厂商,相关受益标的为: 中科曙光、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息等; 3)AI云厂商,相关受益标的为: 首都在线、鸿博股份、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等; 4)AI 办公:金山办公、福昕软件、泛微网络、彩讯股份、鼎捷软件等; 5)AI 金融:同花顺、财富趋势、新致软件等; 6)AI 医疗: 润达医疗、万达信息、卫宁健康等; 7)AI 教育:佳发教育、鸥玛软件、科大讯飞等; 8)AI 军工:航天宏图、中科星图、华如科技等; 9)AI 其他:焦点科技、华宇软件等。

本文源自金融界

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