文章主题:AI办公, 微软copilot, 催化剂, 人工智能

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有催化剂的不止AI办公。

两市今日成交额7024亿,较上个交易日缩量747亿。这点成交量,够干嘛的?…真的还远还不如提前还本来得有意义…

在今日的股市行情中,A股市场出现了探底回升的趋势,尤其是沪指,其收盘价较前一日有所上涨。然而,创业板指的走势则相对较差,其跌幅超过了1%。在盘面上,我们可以看到,午后房地产板块表现出色,粤宏远A和荣盛发展纷纷涨停。此外,零售股也持续保持活跃状态,中央商场连续四交易日上涨,人人乐也实现了涨停。这些现象都显示出,虽然整体市场仍存在一定的风险,但局部板块的表现依然值得关注。

板块方面,贵金属、房地产、零售、传媒等板块涨幅居前。

从股牛牛“题材宝”来看,今天市场有个题材爆了-AI办公,该题材今日涨幅超4%。

在深入探讨主题图谱时,我们可以明确地看到AI办公作为AI应用的一个子类别,这一现象反映了今年最受关注的概念之一——人工智能的广泛应用。

文章AI办公崛起:微软Copilot定价超预期引领行业变革

那么,AI办公为何会突然爆发呢?

催化剂:

微软Copilot的定价策略超出了市场预期,预计这将极大地提升其办公业务ARPU。据财联社报道,美国当地時間7月18日,微软在合作伙伴大会上公布了Microsoft 365 Copilot的定价方案。该方案基于用户付费订阅商业标准版、商业高级版、E3和E5版本,每个账户每月需再额外支付30美元的订阅费用。至于消费者端的订阅价格,微软尚未公布。值得一提的是,目前微软前述四类商业会员的月订阅费分别为12.5美元、22美元、36美元和57美元。这意味着,此次涨价比例分别达到了240%、136%、83%和53%。这一超出市场预期的 pricing 策略,无疑将进一步提升 Microsoft 办公业务的 ARPU。根据微软2022年的年报数据,Microsoft 365 商业版的实际 ARPU 为103美元。而此次 Copilot 年追加订阅价格高达360美元,这预示着在未来,Microsoft 办公业务 ARPU 有可能得到显著提升。

投资逻辑:

在这次的AIGC浪潮中,AI办公成为了核心部分,国内厂商如金山办公,走出了具有自身特色的AI办公道路。这一波AIGC浪潮的触发点在于大语言模型ChatGPT的火爆,从而催生了多模态大模型的快速发展。这不仅改变了文字、图像、音频、视频的创作方式,也预计将提升办公软件产品的竞争力。目前,海外巨头已经在AI办公领域建立了有示范意义的商业模式,我国办公软件公司有望迅速跟进。以金山办公为例,其在AI产品的推动上,相较于海外巨头有两个显著的特征。首先,它建立了多个大模型的优化调度机制,而不是单一地绑定某一 models,这样可以根据特定的办公场景,通过用户实际的使用进行优化调度,从而更好地提高内容生成的质量。其次,金山办公的产品既轻量化又全面AI化,他们推出了基于大模型的轻量化的WPS轻文档产品,同时也逐步推出了类似于微软Copilot的AI客户端产品,能够更好地满足不同类型用户的办公需求。作为后来者,我国的办公软件厂商可以从海外厂商的经验中学习,进一步提升用户体验。

近年来,随着AI领域的迅速发展,相应的监管政策也日益完善。尤其是《生成式人工智能服务管理暂行办法》的实施,标志着我国对于生成式AI商业化的监管逐步加强,这将为AI办公领域的商业化进程带来积极影响,使其有望超过预期。总的来说,随着监管政策的不断完善和优化,AI办公的商业化进程将更加顺畅,行业发展前景广阔。

近期,我国人工智能领域频繁发布重要消息,显示出该行业的发展势头良好,这主要得益于我们对AI应用的广泛认可和期待。随着AI基础数据的持续积累和边界不断扩大,大型模型的知识和能力有望迅速推广和应用,从而引发一场深刻的行业变革。此外,政府在AI产业发展方面也释放出了积极的信号,未来有望出台更多相关政策,进一步推动产业的发展,并加速实现相关应用场景的落地。总体来看,我国AI行业的发展前景广阔,值得期待。

只不过在人工智能炒了很长一段时间的当下,我们愈发要关注细分行业与人工智能结合的落地情况。即类似于上文提到的“微软Copilot定价超市场预期”的事件催化。

我们梳理 AI+传媒互联网领域投资机会主要集中在游戏、数字营销、版权及数据、IP 内容创作、电商等领域:

数字营销领域:新技术突破及媒介可能出现变革时,对于孕育数字营销新业态有望起催化作用,新业态发展有望提升公司利润率及经营指标改善。建议关注:分众传媒、蓝色光标、浙文互联、三人行、易点天下等。

版权及数据领域:看好AIGC趋势下模型训练对底层合规优质数据的需求提升,认为版权保护为产业良性发展根基,具备优质IP和数据资源的公司有望受益于需求提升,对现有商业模式进行优化。建议关注:视觉中国、华策影视、捷成股份、中国科传、中国出版、新华网、人民网等。

这里多说一句,最近在我看来已经有催化出现了:

IP内容创作领域:AIGC技术发展将提升内容创作生产力及天花板,同时降低IP内容衍生领域的入门门槛。后续IP资源方有望借助AIGC技术尝试更多衍生内容,提升IP变现能力。建议关注:光线传媒、上海电影、奥飞动漫、中文在线、掌阅科技、果麦文化等。

电商领域:AIGC技术可提高电商行业图片及文案创作效率,同时赋能选品、投放策略、语种翻译。此外,随ChatGPT技术发展,虚拟客服及电商导购体验有望提升,进而提升电商业务效率。建议关注:返利科技、吉宏股份等。

彩讯股份AI办公及AI个人助理方面,彩讯将基于AI技术先推出下一代智能邮箱。下一代智能邮箱将解决传统电子邮件需要花费大量时间和精力、邮件太多难以分类和管理、容易错过重要邮件等难题,可以帮助用户更高效地处理和管理电子邮件。

福昕软件主营业务是为机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。部分产品涉及了对人工智能语义识别及协助处理的技术研发,已经发布的Smart Redact插件。

金山办公已发布WPS AI新品牌,包括轻文档、WordPPTExcelPDF等多重功能跃迁,落地持续加快。主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广公司产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等。

金龙羽固态电解质路线为氧化物,截至2022年底,固态电解质中试试验已出样品,在做内部测试。

德尔股份研发的固态电池采用正极和负极上涂布电解质的技术方案,使用由聚合物和氧化物构成复合电解质,具有较好的离子传导率和高温特性。

北汽蓝谷表示,公司多年来一直坚持技术创新,通过前期对于第一代、第二代半固态电池应用研究,积累了相关固态电池开发经验。

云天励飞Deepeye1000属于边缘端推理芯片,采用ASIP技术路线,ASIP集合了FPGAASIC各自的优点,不仅可以提供ASIC级别的高性能和低功耗,还能提供处理器级别的指令集灵活性。

淳中科技表示,公司自研ASIC芯片的设计和验证仿真等内部工作已经完成,将于近期交付晶圆厂流片。

全志科技的各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC芯片,公司芯片产品已经广泛应用在智能图像、智能语音交互等人工智能应用场景。

顾中科技拥有目前行业内最先进28nm制程显示驱动芯片的封测量产能力,2019-202年,公司是境内收入规模最高、出货量最大的显示驱动芯片封测企业,在全球显示驱动芯片封测领域位列第三名

汇成股份是中国本士少数同时拥有8寸和12寸产线的显示驱动芯片全流程封测企业。

同兴达子公司的芯片先进封测 (GoldBump)全流程封装测试项目主要应用于显示驱动ICCIS芯片领域。

7.19日个股消息面

【出版传媒:公司暂时没有使用契约锁电子签约的方式】

出版传媒在互动平台表示,公司暂时没有使用契约锁电子签约的方式。

【航天智装:子公司轩宇空间致力于布局商业航天领域】

航天智装在互动平台表示,子公司轩宇空间致力于布局商业航天领域,与国内商业航天类企业有合作。

【千方科技:自动驾驶测试场提供自动驾驶测试认证服务并形成了一定的收入】

千方科技在互动平台表示,公司从2015年开始布局无人驾驶相关业务,主要涉及如下几个方面业务:自动驾驶测试场提供自动驾驶测试认证服务并形成了一定的收入,提供路侧硬件和软件产品,及通过合资公司布局汽车电子。目前已经完成了自动驾驶产业链布局并持续完善,公司会积极参与自动驾驶产业链的项目招标。

【美能源部一高官称中国对美电网威胁与日俱增 中方驳斥】

外交部发言人毛宁19日主持例行记者会。彭博社记者提问称,美国能源部一位高官告诉美国国会议员,中国对美国电网的威胁与日俱增,这位高官声称中国的“网络黑客活动”令人担忧。中方对此有何回应?

毛宁表示,中国是网络攻击的受害者,我们坚决反对任何形式的网络攻击,美国长期对世界各国进行无差别大规模的网络攻击,美国的网军司令部去年公然将他国的关键基础设施列为美国网络攻击的合法目标,这种做法令人担忧。

毛宁说,网络安全是全球性挑战,需要国际社会合作应对。我们认为美方不应当毫无根据的指责,或者是出于政治目的抹黑其他国家,而是应当停止对他国的网络攻击,加强国际合作,切实维护网络安全。

【三星开发出业界首款GDDR7显存 今年将安装在主要客户的产品中】

三星719日宣布成功开发出业界首款GDDR7 DRAM显存,将进一步拓展人工智能、HPC和汽车应用的能力。该产品将于今年首先安装在主要客户的下一代系统中进行验证。与目前的GDDR6 DRAM相比,GDDR7的每引脚带宽从24Gbps提升至32Gbps,总带宽可达1.5TB/s。这款新产品采用了脉冲幅度调制(PAM3)信令的方法,取代了前几代产品中非归零(NRZ)信令方案,得以提升带宽。在相同的信号周期内,PAM3可以比NRZ多传输50%数据。

【爱丽家居:拟设立子公司并投建墨西哥生产基地】

爱丽家居公告,公司拟在墨西哥新设子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司并投资3000万美元建设墨西哥生产基地,主要生产PVC弹性地板。首期投资金额为新设子公司注册资本100万美元,其中公司出资1万美元,所占权益比例为1%;公司全资子公司爱丽(香港)贸易有限公司出资99万美元,所占权益比例为99%。未来公司将根据项目建设的实际情况,在本次董事会审议通过的总投资额度内进行后续投资。

【金钼股份:上半年实现净利14.44亿元 同比增117.15%

金钼股份发布业绩快报,上半年实现营业总收入55.1亿元,同比增长12.52%;净利润14.44亿元,同比增长117.15%;基本每股收益0.45元。报告期内,钼行业市场需求持续向好,主要钼产品价格同比上涨,公司产品盈利能力显著提升。

【仁和药业:董事长拟增持不低于1亿元公司股份】

仁和药业公告,公司董事长拟增持不低于1亿元,增持股份不超过公司总股本的1.2%

【光威复材:尽管公司碳梁业务目前面临一定经营压力 但不存在所谓“退出”选项】

光威复材在互动平台表示,尽管公司碳梁业务目前面临一定经营压力,但不存在所谓“退出”选项。整体上碳梁业务未来前景仍然值得期待,过去两年由于原材料价格快速上涨导致市场拓展受到抑制,目前行业形式出现积极变化,原材料价格在逐渐回归,但要整体扭转可能还需要一些时间。

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